Balrogové
Jsou to Maiar, které svel Melkor, duchové ohně a stínu. Byli jeho nejstrašnějšími služebníky. Když Valar ve Válce hněvu zničili Morgothovu pevnost Utumno mnozí balrogové unikli a skryli se v jámách Angbandu a hluboko u základů Země.
Jako Maiar, měli původně balrogové schopnost měnit svou fyzickou podobu pouze svou vůlí. Později však Melkor, Sauron a jejich služebníci tuto schopnost ztratili. Melkor zůstal v podobě tyrana z Utumno, gigantické a strašné, nebyl však schopen uzdravit své popálené ruce od Silmarilů a zranění ze souboje s Fingolfinem na nohách a v obličeji. Sauron obdobně ztratil schopnost užívat sličnou a krásnou podobu poté, co jeho fyzické tělo bylo zničeno při Pádu Númenoru.
Elfové se poprvé střetli s balrogy v Dagor-nuin-Giliath v Prvním věku. Po vítězství Noldor nad skřety, Fëanor táhl k Angbandu, ale proti němu vyšli balrogové a Gothmog ho smrtelně zranil.
Později během pádu Gondolinu byli zabiti dva balrogové. S balrogem se utkal Glorfindel, který s ním při ústupu gondolinských uprchlíků bojoval sám, holýma rukama nad propastí a nakonec jej svrhl dolů. Přestože při tom činu sám zahynul, zachránil tím život všech utečenců včetně Idril, Turgonovy dcery. V bitvě o Gondolin bojoval s balrogem Ecthelion, Pán fontán z Gondolinu. Právě on v hrdinském boji po pravici krále Turgona zabil největšího z balrogů, jejich pána Gothmoga. V bitvě pod Gondolinskou věží jím však byl sám zabit.
Balrogové byli skoro všichni zničeni na konci Prvního věku ve Válce hněvu. Někteří však unikli a skryli se v hlubinách Země. V roce 1980 Třetího věku trpaslíci v Morii kopali tak hluboko, až probudili jednoho z Morgothových balrogů, který byl poté nazýván trpaslíky Durinova zhouba poté, co zabil Durina IV. V roce 3019, Společenstvo prstenu procházelo Morií a bylo napadeno v Balinově komnatě skupinou skřetů.
Společenstvo bylo nuceno utéct z komnaty. Gandalf se Působí hrůzu mezi přáteli i nepřáteli, jeho srdce je ohnivé, ale obklopuje se stínem a tmou Z Tolkienových zápisků není jasné, jak exaktně balrog vypadal. O tom, zda měl křídla, vedou tolkienologové diskuse a zatím se neshodli. Rovněž není známo, zda a kdy ztratili schopnost měnit svou podobu.pokusil zamknout kouzlem dveře. Balrog se v tu chvíli objevil a zaklínal protikouzlo. Gandalf vyslovil Velitelské slovo, ale dveře nevydržely souboj. Gandalf byl vyčerpán soubojem. Společenstvo ustoupilo k můstku, ale balrog je pronásledoval. Gandalf se mu postavil na můstku Khazad-dûm. V souboji se můstek zlomil a oba se zřítili do propasti. Pád však přežili a pokračovali v boji cestou po Nekonečných schodech až na vrchol hory do Durinovy věže. Nakonec Gandalf balroga zabil a svrhl z hory.